三星減產高達50%來刺激閃存價格回升

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知名咨詢公司集邦咨詢日前發布了一份新報告，該報告指出三星從 2023 年 9 月份開始將 NAND 閃存的產能削減高達 50%，被削減的主要是 128 層以下 NAND，削減產能后三星將與其他 NAND 制造商人為制造閃存緊張的局面，用以解決當前市場 NAND 供過于求、價格低迷的問題。

以前 NAND 制造商們為了制造市場緊張的局面，還會故意編造一些理由，比如起火、停電、水災、原材料污染之類的，現在他們都不帶找理由了，就是人為削減。

集邦咨詢稱其他 NAND 制造商預計也會跟進三星的產能削減計劃，在 2023Q4 加大減產力度以加速去庫存。隨著減產策略的逐漸生效，集邦咨詢預計 2023Q4 NAND 閃存平均價格將保持或小幅上漲，漲幅可能在 0~5% 左右。

與集邦咨詢年初的預測一致，NAND 閃存價格將先于 DRAM 上漲，隨著 NAND 閃存供應商的虧損不斷擴大，銷售價格接近成本價格，因此這些供應商選擇加大減產力度以幫助穩定市場 NAND 閃存價格，當然他們更希望讓閃存價格止跌并逐漸回升。

值得注意的是 NAND 閃存晶圓的合約價格已經從 8 月份開始復蘇，鑒于減產規模不斷擴大，市場對 NAND 價格也有了反應，不過對 NAND 供應商來說，這種價格止跌并回升沒那么快。

集邦咨詢預計到 2024 年 NAND 價格才會回升，而且這還要取決于 NAND 供應商繼續減產以及企業級 SSD 采購訂單的反彈，集邦咨詢稱至少目前市場需要并未出現顯著回升。

盡管 NAND 閃存的定價要比 DRAM 靈活一些，但 NAND 似乎沒有趕上 AI 熱潮，就目前來說 AI 加速服務器主要還是取決于 GPU 和 CPU 功率及性能，這讓英偉達在 AI 熱潮里賺的盆滿缽滿。

企業在 AI 加速服務器上的投資增加，也導致通用服務器的支出減少，所以無論是 DRAM 還是 SSD 市場，都沒有出現明顯增長。

最后，對家庭消費者而言，目前內存和固態硬盤產品的價格基本已經在低位，繼續大幅度下跌的概率相對來說較低，盡管集邦咨詢預計到第四季度價格可能所有回升，不過國內市場有國產芯片替代，預計價格應該也不會有太大變化。

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